专题：交易提示
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影响股市利好与利空消息
宏观新闻
1、外交部发言人毛宁宣布：国务院总理李强将于7月4日出席在上海举行的2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议开幕式，并发表主旨演讲。
2、审计署在《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》中提出，新一轮财税体制改革正在谋划中，其中消费税改革备受关注。分析师预计，未来消费税改革的重点可能包括扩大征收范围、后移征收环节和稳步下划地方。中国政法大学财税法研究中心主任施正文表示，高档手表、贵重首饰等品目可能会率先试点改革。
3、上海证券交易所7月1日召开“科创板八条”专题证券公司座谈会，会议旨在稳步推进“科创板八条”政策措施的落实落地。上交所相关负责人提出，要求证券公司讲好科创板服务科技创新的故事，善于逆周期布局。
行业新闻
1、有头部券商从业者告诉记者，其所在公司近期针对内部人员及其亲属的股票账户启动三年倒查，以最大限度发现违规炒股行为。
2、长沙市下发《关于支持公寓等类住宅商品房调整为住宅有关事项的通知》，明确长沙市辖区范围内，将暂停新的公寓等类住宅项目规划审批；已完成项目总平面图审批，但开发、去化存在困难的公寓等类住宅商品房，在确保满足公共服务设施和基础配套设施承载力的前提下，经论证可行后可依规依程序调整为住宅。
3、日前有消息称，因能量密度和充电性能不佳且成本高昂，如果降本无法在年底前达到预期效果，特斯拉将考虑停止在得克萨斯州GigaTexas工厂生产4680电池，转而向外部供应商采购。对此，特斯拉回应称，生产正顺利进行中。
4、工信部总工程师赵志国7月2日在2024全球数字经济大会上表示，开辟人工智能、人形机器人、6G等新赛道，提升集成电路、关键软件、通信设备等发展水平。
5、6月27至28日，中央企业环保低碳工作会议在京召开。会议指出，国资央企要深刻认识做好环保低碳工作的重要意义，统筹推进产业转型、污染治理、生态保护、应对气候变化，加强减污降碳协同治理，以高水平保护支撑高质量发展。
6、据百年建筑调研，自7月1日起，河北唐山、秦皇岛、承德、张家口、保定等市场部分水泥企业开始停窑10天，唐山部分龙头企业熟料库存五成左右。北京、天津以及河北部分地区上调水泥价格50-80元/吨，实际落实20-40元/吨，实际散装P.O42.5水泥市场到位价300-350元/吨。
7、上海市委副书记、市长龚正昨天主持召开市政府常务会议，会议原则同意《上海市低空经济产业高质量发展行动方案（2024-2027年）》。会议指出，要完善低空经济产业设施配套，培育“低空+”新消费场景。
公司新闻
1、记者7月2日从市场获悉，茅台酱香酒营销公司下发通知称，即日起茅台1935暂停发货。
2、财联社记者获悉，泸州老窖国窖酒类销售股份有限公司昨日发布涨价通知，自即日起，38度国窖1573经典装涨价30元/瓶。
3、ST康美公告，撤销其他风险警示，股票停牌一天。
4、万科A公告，6月实现合同销售金额251.3亿元。
5、鹏都农牧公告，股票将被终止上市，今日起停牌。
6、税友股份公告，拟回购注销合计42.43万股限制性股票并将回购价格调整为23.06元/股。
7、东鹏饮料公告，君正投资拟减持公司不超3%股份。
8、慕思股份公告，拟1.2亿元-2.4亿元回购公司股份，全部用于注销以减少注册资本。
9、科创信息在互动平台表示，公司参与了湖南省税务局信息化平台升级改造相关项目。
10、万业企业公告，公司所持有的雪球类产品2024年1-6月累计浮亏5559.30万元。
11、宗申动力公告，参股公司拟33.46亿元收购隆鑫通用24.55%股份。
12、天合光能公告，部分高级管理人员拟800万元-1200万元增持公司可转债。
13、*ST洪涛公告，收到终止上市事先告知书。
14、誉衡药业公告，预计上半年净利同比增长254%-360%。
15、赛力斯公告，子公司拟收购华为相关商标及专利，收购价款合计25亿元。
环球市场
1、美股三大指数集体收涨，道指涨0.41%，纳指涨0.84%，标普500指数涨0.62%，热门科技股多数上涨，特斯拉涨超10%，热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.8%。
2、WTI原油期货结算价跌0.68%，报82.81美元/桶；布伦特原油期货结算价跌0.42%，报86.24美元/桶。
3、COMEX黄金期货收跌0.01%，报2338.6美元/盎司；COMEX白银期货收涨0.7%，报29.82美元/盎司。
投资机会参考
1、产能供不应求，消息称台积电进一步扩产先进封装产能
媒体报道称，台积电正全面扩张CoWoS产能，已在台湾地区云林县虎尾园区觅得一处先进封装厂建设用地。AI半导体目前是全球芯片市场焦点，英伟达等巨头都为其AI计算芯片搭配了HBM内存。而在计算芯片同HBM整合封装工艺中，台积电的CoWoS成熟度最高，成为主流选择。
AI及高性能运算芯片厂商目前主要采用的封装形式之一是台积电CoWos。据台积电预计，AI加速发展带动先进封装CoWos需求快速增长，目前其CoWos产能供应紧张，2024-2025年将扩产。业内人士分析，台积电2024年月CoWoS产量将翻倍成长至4万片，2025年升至5.5万~6万片，2026年进一步达到7万~8万片。万联证券夏清莹表示，台积电作为国际领先代工厂，其CoWoS封装产能的不足彰显产业整体的CoWoS产能供不应求。
2、WAIC 2024召开在即，国产大模型受到重点关注
世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议（WAIC2024）将于7月4日-7月6日在上海举行。本届大会展览规模、参展企业数、亮点展品数、首发新品数均达历史最高。
大会产业发展主论坛将聚焦应用，探讨多模态大模型催生应用新范式，深刻交流多模态大模型的产品重塑及产业生态变化。海通证券计算机团队指出，伴随国产大模型厂商加速更本地化的优势策略布局以及应用的落地，有望持续推动多模态AI应用、AI大模型相关企业的增长。
3、河南最新政策发布！7月14日前全部并网发电
河南省电网发布了《关于分布式光伏并网接入工作安排的通知》，通知中提出要在7月2日前将已建成暂无法并网的分布式光伏项目全部录入系统中，并于7月14日前全部完成并网发电！
根据国家能源局2024年全国能源工作会议指出，全国风电光伏新增装机2亿千瓦左右。2024年一季度中国光伏新增装机量达到了45.75GW，相比于去年同期33.66GW，中国光伏继续保持着增长态势。山西证券研报表示，考虑当前光储IRR提升及部分地区消纳红线逐步放开至90%，预计今年国内装机有望在高基数下维持20%左右增长，对应新增装机规模260GW，预计随发电企业迎峰度夏抢装，新增装机或仍有支撑。
4、巨头多款新品将正式发布，该技术成为推动市场复苏的关键力量
荣耀终端宣布，荣耀Magic旗舰新品发布会将于7月12日在深圳举办，届时，荣耀Magic V3、荣耀Magic Vs3、荣耀平板MagicPad 2、荣耀MagicBook Art 14多款新品将正式发布。
折叠屏技术在近两年已成为推动智能手机市场复苏的关键力量。根据市场研究机构Counterpoint Research的数据，2024年第一季度，中国折叠屏手机销量同比增长了48%，而同期整体智能手机市场的增长仅为2%。目前已经推出折叠手机的品牌包括三星、华为、小米、荣耀、OPPO、vivo、努比亚、摩托罗拉等，可以说除了苹果，几乎所有头部品牌都已入场。银河证券指出，折叠屏手机的技术和体验正在进一步走向成熟，再加上价格的下探，有望进一步推动折叠屏手机的渗透率，获得更多消费者的认可。根据Counterpoint预测，中国折叠屏手机出货量将在2024年超过1000万部，2025年达到1700万部。
停复牌
【停牌】
600518 ST康美
002341 ST新纶
002505 鹏都农牧
【复牌】
603227 雪峰科技
【品大事】
宗申动力：参股公司拟33.46亿元取得隆鑫通用24.55%股份
宗申动力（001696）公告，参股公司宗申新智造拟收购隆鑫通用（证券代码：603766）5.04亿股股票，占隆鑫通用总股本的24.5513%，投资金额33.46亿元。本次交易完成后，宗申新智造将成为隆鑫通用第一大股东，为隆鑫通用控股股东，公司实际控制人左宗申将成为隆鑫通用实际控制人。隆鑫通用主营摩托车及通用机械等业务，与公司现有摩托车发动机及通用机械等业务存在产业链协同效应。
赣能股份：拟投资1.92亿元建设光伏发电项目
赣能股份（000899）公告，拟由全资子公司上高赣能新能源投资建设上高县敖山镇赣能50MW农（渔）光互补光伏发电项目，项目计划总投资约1.92亿元。
远兴能源：公司部分资产被采取财产保全措施
远兴能源（000683）公告，中煤能源因与公司增资扩股协议纠纷向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁程序中的财产保全。中国国际经济贸易仲裁委员会将中煤能源的财产保全申请提交至北京市第二中级人民法院。北京市第二中级人民法院经审查认为，中煤能源的财产保全申请符合法律规定，应予准许，并裁定：查封、冻结公司名下的财产，限额9.9亿元，案件申请费5000元由中煤能源承担。
一品红：全资子公司拟1000万美元受让广州瑞安博24.05%股权
一品红（300723）公告，为了推动创新药AR882高效研发和快速上市，公司全资子公司瑞奥生物拟以自有资金1000万美元（折合人民币约7268万元）受让公司控股子公司广州瑞安博少数股东Arthrosi 24.05%的股权。本次交易完成后，公司全资子公司瑞奥生物持有广州瑞安博的股权比例将由60.7%上升至84.75%，广州瑞安博仍为公司控股子公司。
【签大单】
先惠技术：与清陶能源签订合作研发协议就全固态电池核心关键装备研发和产业化进行合作
先惠技术（688155）公告，公司和清陶（昆山）能源发展集团股份有限公司（简称“清陶能源”）于2024年7月2日签订合作研发协议，双方一致同意，未来将充分发挥双方优势资源，围绕全固态电池核心关键装备的研发和产业化进行合作。
【观业绩】
万业企业：预计2024年上半年净利润亏损4900万元左右同比转亏
万业企业（600641）公告，公司预计2024年上半年净利润亏损4900万元左右，上年同期净利润1.19亿元。报告期内，公司房地产板块进入收尾阶段，房产交付收入减少，导致公司利润减少；同时公司专用设备制造业务收入由于受行业验证周期的影响，导致上半年公司收入确认减少，对公司利润减少有一定影响。同时，受2024年上半年金融市场波动影响，公司持有的雪球及股票等金融资产公允价值下降。
誉衡药业：上半年净利同比预增253.99%—360.19%
誉衡药业（002437）发布2024年半年度业绩预告，上半年预计实现净利润1亿元—1.3亿元，同比预增253.99%—360.19%。2024年上半年，公司部分核心产品销量实现较快增长，如安脑丸/片、注射用多种维生素（12）。
行动教育：2024年上半年净利润预增23.32%至42.29%
行动教育（605098）公告，公司2024年上半年净利润预计为1.3亿元至1.5亿元，同比增加23.32%至42.29%。公司本次业绩增加的主要原因是，本年度公司执行大客户战略成果显著，公司自上市后品牌影响力持续提升，对市场产生了积极的影响等。
道通科技：2024年上半年净利同比预增101.03%至111.62%
道通科技（688208）公告，公司预计2024年上半年实现净利润为3.8亿元至4亿元，同比增长101.03%至111.62%。预计2024年上半年传统诊断业务实现营业收入14.6亿元至14.7亿元，同比增长超15%；新能源充电桩业务实现营业收入3.7亿元至3.8亿元，同比增长超80%。2024年第二季度，公司完成对子公司塞防科技5%的股权转让，对其持股比例降至46%，塞防科技不再纳入公司合并报表，由此产生的投资收益约9900万元计入本期非经常性损益。
福莱新材：2024年上半年净利润同比预增43.27%至55.21%
福莱新材（605488）公告，公司预计2024年上半年实现净利润为6000万元至6500万元，同比增加43.27%至55.21%。报告期内，公司受益于产业一体化优势，各业务板块收入均实现增长，同时叠加内部降本增效措施落实，公司经营业绩实现稳步增长。
【增减持】
嘉华股份：实控人之一拟合计增持5万股至10万股公司股份
嘉华股份（603182）公告，公司实控人之一高泽林于6月28日以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司A股股份共计3万股，占公司总股本的0.02%。高泽林拟自首次增持之日起6个月内，以自有资金通过集中竞价交易的方式继续增持公司股份，首次及后续增持股份数量合计不低于5万股且不超过10万股。
东鹏饮料：股东君正投资拟减持公司不超3%股份
东鹏饮料（605499）公告，公司持股5%的股东天津君正创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“君正投资”）因自身资金需求，计划以集中竞价交易方式和大宗交易方式减持公司合计不超过1200.03万股股份，即不超过公司总股本的3%。
联明股份：控股股东拟减持不超3%公司股份
联明股份（603006）公告，公司控股股东上海联明投资集团有限公司（简称“联明集团”）持有公司股份1.78亿股，占公司总股本的69.92%。联明集团计划根据市场价格情况通过集中竞价及大宗交易方式减持其所持有的公司股份，减持数量不超过762.76万股（占公司总股本的3%）。
【做回购】
中一科技：拟以1328万元—2655万元回购公司股份
中一科技（301150）公告，拟1328万元—2655万元回购公司股份用于维护公司价值及股东权益所必需，回购价格不超过20.54元/股（含）。
德展健康：拟2亿元—3亿元回购公司股份
德展健康（000813）公告，拟2亿元—3亿元回购公司股份，用于注销减少注册资本，回购价格不超3.59元/股。
【再融资】
国联证券：公开发行面值总额不超过60亿元次级公司债券获中国证监会注册批复
国联证券（601456）公告，近日公司收到中国证监会出具的《关于同意国联证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》文件。同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过60亿元次级公司债券的注册申请。
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